半导体行业在中美贸易摩擦与关税反制背景下加速国产替代进程,AI、汽车智能化及存储需求驱动行业复苏。全球半导体销售额持续增长,国内晶圆厂产能满载,模拟芯片、存储及先进封装领域国产化机遇显著。尽管关税政策带来短期成本压力,但长期看好自主可控趋势下龙头企业的技术突破与市场份额提升。