云厂商资本开支大增 算力板块迎估值修复风口
2025-05-06
云厂商资本开支修复带动AI链上涨,算力概念股走强。海外云厂商2025年一季度Capex同比增长64%,谷歌维持全年750亿美元资本开支指引。华西证券认为光模块等算力子板块估值有望修复,财信证券预计国产AI产业链业绩将在2025年中报开始释放,建议关注算力硬件与软件及AI应用领域。


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