美光停产引发存储芯片涨价潮 国产替代机遇推动A股板块爆发

美光宣布停产DDR4导致全球存储芯片供需失衡，DDR4价格单月暴涨53%。国产厂商如长鑫存储、长江存储加速抢占市场，预计2025年国产市占率将提升至25%-30%。AI需求爆发推动HBM/DDR5需求增长，消费电子复苏叠加政策补贴进一步刺激需求。兆易创新、澜起科技、北方华创等A股公司凭借技术突破和订单增长，成为国产替代核心标的。