英伟达AI芯片推动光模块行业量价齐升，技术升级带来双重利好

光模块行业因AI算力需求爆发迎来量价齐升机遇。英伟达新推出的GB200超级芯片大幅增加光模块用量，预计2025年AI服务器将带动2亿个光模块需求。1.6T光模块价格较当前800G版本提升2-3倍，技术升级推动行业利润增长。国内厂商凭借性价比优势抢占市场，但面临CPO技术迭代和地缘政治风险。券商报告指出光模块是AI基建核心环节，未来两年业绩有望爆发。