核心事件:德州仪器600亿美元扩建晶圆厂,美光停产DDR4致存储芯片价格暴涨53%,国产碳基/光子芯片量产突破。市场共识:全球供应链重构加速,AI算力需求推动存储芯片周期反转,国产替代进程显著。关键数据:存储芯片价格环比涨10.5%-53%,半导体ETF涨0.85%,主力资金净流入10.3亿元。