消费电子概念受智能眼镜技术突破、存储芯片涨价及AI应用推动,智能眼镜产业链(国科微、恒玄科技等)获资金关注,存储芯片需求激增推升价格,证监会科创板改革提升板块热度。负面因素包括大族数控业绩承压及欧洲供应链风险,但整体市场共识偏向积极。