消费电子板块受益政策刺激与业绩增长,深康佳A利润增141%,立讯精密营收增长15.9%,华为修复设备漏洞,传感器与硅碳负极材料需求上升。但关税战风险及存储芯片价格战拖累部分企业盈利,如东芯股份亏损1.67亿。市场关注技术突破与政策红利,需警惕贸易壁垒影响。