通信设备行业近7日舆情整体正面。政策面,国务院国资委启动央企AI专项行动,推动算力基建与场景应用;中共中央政治局会议强调新质生产力,利好光通信国产替代及卫星互联网发展。基本面,新易盛2024年营收增长179%,立昂技术净利润暴增247%,拓邦股份智能控制器出货量增28.5%。技术面,光模块向800G/1.6T升级,烽火通信泰国工厂投产。利空方面,TMT行业基金配置比例下降,中国手机出口环比暴跌40%。南宁电子及通信设备制造业增长111.8%,5G基站增至439.5万个,行业面临算力成本、技术迭代等挑战。