美国国防预算创新高但国会争议存阻力;承德双拥工作助力军民融合;军工行业2025Q1业绩显著回升,船舶板块利润暴增225%;全球军费增长及AI技术革新推动行业景气周期。机构看好内外需双循环及大飞机、卫星互联网发展机遇。